刘强东，接盘百亿达达
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刘强东和京东，大幅扩大在达达的持股。
据9月17日的公告，京东全盘接手沃尔玛所持达达股权，持股份额将升至63.2%。
到3月底，沃尔玛持有达达9%股份，依照当时市值，价值约2.16亿元。
“（转让股权）这一决议，让我们能够更好地专心于我国的微弱开展……将财物装备在其它优先事项。”沃尔玛方面回复《21CBR》称，会与达达坚持协作联系。
“入股达达时，京东到家在即时零售O2O范畴，可谓一家独大。跟着美团闪购等渠道兴起，对京东到家形成很大压力。”百联咨询开创人向记者庄帅指出。
跟着股权易主，刘强东对达达的掌控更进一步。他对即时零售和配送的布局，亦加快了脚程。
1
强化掌控
接盘沃尔玛持有的达达股权，适应了刘强东加码即时零售事务的战略。
这次买卖之前，京东现已经过股权增持、团队更迭，强化对达达的掌控。
2022年，京东拿出5.46 亿美元现金及部分战略资源，增持达达，持股份额增至52%，成为榜首大股东。
尔后，达达原开创团队的蒯佳祺、杨骏连续退出，“京东系”高管全面接收。
在董事会主席这一要害职位上，京东先后派出京东零售CEO辛利军、集团首席财政官单甦。
达达旗下包含两个渠道：达达快送、京东到家，此前相对独立运营。
本年头，刘强东定下2024年三大必赢之战，其一便是即时零售。2月，“京东小时达”对超越29元的订单进行免配送费，抢占商场。
协作这一战略，达达被进一步整合至集团生态中。
5月，达达将即时零售品牌京东小时达、京东到家，晋级为共同的“京东秒送”，在京东App主页中心方位上线，在流量和曝光度上给予资源歪斜。
三个月后，达达快送更名为“达达秒送”。
刘强东调整事务，京东到家的定位从独立开展，转向接受京东的零售事务，增速惊人。
二季度，京东App内的秒送高频用户、秒送线上订单量，同比增速均超1倍。
这也付出了价值。二季度，遭到免配送费方案的影响，京东秒送的收入为9.124亿元，同比下滑超四成。
受此连累，达达的营收下滑9.5%至23.5亿元，是近5年来初次收入下滑。
2
对标闪购
依照刘强东的主意，达达要扛起京东即时零售的大旗，并非易事。
8月，达达换帅，郭庆出任董事会主席。他于4月参加京东担任集团参谋，此前为美团最高决策机构S-team成员。
郭庆 来历：网络
在一次内部关闭会议中，达达被要求对标美团闪购。后者为美团旗下即时零售渠道，据预算，2023年其GTV或许超越2000亿元，相当于京东到家的2.5倍。
达达前期的道路是做商超零售O2O渠道，品类会集在医药、3C电子、商超等，后来向全品类延伸。
从事务上看，当时的达达，确真实指向美团的内地。
“餐饮要点客户事务，是本年的重中之重。”达达管理层标明，餐饮、饮料、超市等按需外卖服务的需求仍在快速增加。
二季度，达达的连锁商户事务，全体收入同比增加近50%，其间餐饮连锁商户的净收入增加近80%，新店数量同比增加超越一倍。
在京东App内的京东秒送专区，瑞幸、库迪、蜜雪冰城、挪瓦咖啡等茶饮品牌入驻，以“9块9免运费”争夺用户。
达达外送则承当对外拓宽的使命，除了接受麦当劳、瑞幸等连锁商家订单外，还接受了抖音渠道餐饮商家的配送需求。
上半年，达达秒送的收入大增五成至26亿元，在总收入中的占比提高至54%。
餐饮的毛利率较低，却是一个刚需高频品类。“达达能够借此获取更多用户，提高活跃度。”庄帅指出。
即时配送赛道尽管火爆，受制于昂扬的履约本钱，挣钱不易。背靠京东的商流，达达却一向亏本。
上市4年，达达没有完成年度盈余。
到9月18日，百亿营收的达达，市值为24亿元，只剩上市时的十分之一。 就财政而言，京东和沃尔玛均损失惨重。
3
股权出清
沃尔玛从达达撤离，是根据本身局势所做的权衡。
本来，全球零售巨子、我国电商巨子、即时零售新锐，三方搭台，唱的是一出多赢的戏码。
沃尔玛牵手刘强东时，就战略出资达达5000万美元。2018年，沃尔玛又与京东一同，出资达达，掏出3.2亿美元。
达达奔赴美股IPO之时，沃尔玛作为柱石出资者，认购3000万美元，持股上升增至10.7%，成为达达第二大股东。
真金白银标明协作诚心，沃尔玛垂青的，是达达的结尾配送才能。
凭借达达“仓拣接配”一体化的全链路履约服务，沃尔玛及旗下山姆得以有用处理SKU多且杂乱、周末波峰显着等痛点，完成全体履约效能和均匀拣货人效增加。
来历：网络
比方，山姆联合达达，共建前置仓“山姆云仓”，推出服务的前3年，单仓日均配送订单量较上线初期增加超10倍。
刻下，电商“基建”逐步工作老练，沃尔玛密布调整战略，一边大幅缩短传统大卖场，一边重金押注山姆的开展。
关于沃尔玛来说，与达达甚至京东的绑缚联系，不再具有必要性。
山姆在华加快扩张，沃尔玛也着急用钱。
到7月底，沃尔玛全球的现金88亿美元，较年头削减10亿美金。
整理达达的股权出资，沃尔玛多少可腾挪出点资源，投向“沃尔玛购物广场和山姆会员商铺”等他处，且此举与其清仓京东，战略上是共同的。
庄帅以为，沃尔玛不再持股，达达可选择更多的超市业态。
于达达而言，它的未来，更多要由刘强东团队来操心了。
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首席微观分析师：马家进
研讨助理：孙文婷
摘要
2024年美国大选尘埃落定，特朗普提早确定胜局，敞开“特朗普2.0年代”，并且时隔100多年，重现了克利夫兰总统“初度胜选—连任失利—重整旗鼓”的“传奇”阅历。关于特朗普的方针主张及对中美经济和财物价格的影响，详见前期陈述《美国大选前夜：“特朗普2.0”VS“哈里斯意外”》。
本文要点答复三个问题：
榜首，特朗普连任失利后为何又能重整旗鼓？背面既有选举准则导致的偶尔，也是美国经济社会局势改动的必定。
第二，“特朗普2.0”将对我国带来哪些影响？一是直接冲击我国出口，二是约束我国高科技范畴开展，三是人民币汇率和A股或许承压，四是对我国财务和钱银方针构成搅扰。
第三，我国应怎么应对？镇定镇定，以内部方针、变革和预期确实定性对冲外部的不确定性，凝集一致、共渡难关，只需内部方针和变革到位，能够将外部冲击降至最低，终究影响取决于内，详细可从方针、变革、出口、出海和科技立异等方面下手。
危险提示：美国对华方针超预期、世界经济政治局势改动超预期
正文
一、特朗普连任失利后为何又能重整旗鼓？
特朗普于2016年意外胜选，2020年连任失利，2024年重整旗鼓，是继格罗弗·克利夫兰（1884和1892年胜选）后第二位两度中选且任期不接连的美国总统。特朗普“传奇”的大选之路，既有选举准则导致的偶尔，也是美国经济社会局势改动的必定。
近三届的美国总统大选，实际上是由5个摇晃州（宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州、亚利桑那州、佐治亚州）的选情决议的。2016年均支撑特朗普、2020年均转向拜登、2024年又重投特朗普，5个州的选举人票总数超70票，直接决议了总统宝座花落谁家。
首要，美国总统大选的共同准则导致了“得摇晃州者得全国”。美国总统大选并非一人一票的直接选举，普选票的胜者未必是终究的胜者。2016年希拉里的普选票比特朗普多出近300万票，总得票率高出2.1个百分点，但仍然败选。美国总统大选施行“选举人团”准则，50个州和华盛顿特区别离具有不同数量的选举人票，总数为538票，总统提名人取得270票即可胜出。各州的选举人票采纳“赢者通吃”准则，例如2016年特朗普在密歇根州的支撑率仅高出希拉里0.23个百分点，却拿走了该州悉数16张选举人票，并终究以全国普选票46.1%和选举人票56.5%的支撑率赢得大选。
其次，美国制造业外流与铁锈地带式微导致民主党失掉三个重要的铁票仓，为特朗普胜选发明时机。宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州地处五大湖区，原先是美国的工业重镇，也是工会主导的民主党优势区，1992-2012年期间一向支撑民主党，被称为“蓝墙”三州。但跟着美国制造业继续外流，当地的蓝领工人阅历赋闲、收入下降、社区衰落、梦想破灭，民主党影响力大幅削弱，所以3个州从“蓝州”变为摇晃州。3个州的选举人票算计为46票（2024年因人口占比减少而降至44票），假如没有倒戈，2016年特朗普底子无法胜选（特朗普加征关税、推动制造业回流等方针主张赢得了当地很多底层蓝领工人的支撑），2024年或许也将以2票之差惜败。
终究，选民对现状的不满是摇晃州频频转向的重要原因。2016年美国民众厌恶了建制派的精英主义和对底层民众利益的无视，日益严重的贫富分解引发社会撕裂和民粹主义鼓起，因而反建制的特朗普乘势而上；2020年特朗普应对疫情不力引发大众不满，许多不喜欢特朗普方针主张和行事风格的共和党选民和无党派选民也挑选支撑拜登；2024年通胀和移民问题成为选民最重视的议题，拜登政府表现欠安，民众寻求改动，所以特朗普得以再度登台。
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